大川橋蔵が、四度目の草間の半次郎に挑戦！内出好吉の流麗なメガホンを得て放つ、股旅慕情決定版。
一本独鈷の旅鴉・草間の半次郎が、やくざ同士の決闘で、敵とグルになった不浄役人を叩き斬って逃れてきたのは、鹿島路は浜津賀。その雄大な鹿島灘の風景に、半次郎は何故か幼い頃の記憶を呼び覚ますのだった。
浜津賀では、三年前の大時化で働きざかりの男手を失っており、土地のやくざ・境田の安五郎が村の娘たちを他国へ売り飛ばそうと狙っていた。半次郎は折からさらわれようとしている村娘を救うが、村の網元・平田屋の女主人・おとくは大のやくざ嫌いで、半次郎をすげなく村から追い立てようとする。実は、このおとくこそ、半次郎が幼子の時に生き別れた母だった。そして、許婚のおけいも、その帰りを待ちわびていることを知った半次郎は、母親たちを苦しめる土地のやくざを叩き斬り、やくざに身を持ち崩した我が身を、親も知らずねぐらも知らぬ生まれながらの渡り鳥と自ら決めて、再び夜霧の中へ去っていくのだった。