両親を知らずに育った美貌の剣士・葵新吾は、ひたすら剣の道に邁進する日々。ところがある日、自分が江戸幕府八代将軍・徳川吉宗の落胤であると知り…。
主演・大川橋蔵が、数奇な運命をたどる美しき青年剣士・葵新吾を演じ、剣豪との名勝負を披露する超大型時代劇。朝日新聞に連載された川口松太郎の原作を、全四部に分けて完全映画化。本作品は、原作者自らが脚本を手掛けた第一部・第二部を合わせた総集版。共演には、大友柳太朗、月形龍之介、大河内傳次郎、長谷川裕見子、桜町弘子、佐久間良子、花園ひろみらオールスターが揃う。